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北上资金中期流入趋势不改 ♊，大盘权重搭台进行时 ♒。从统计结 ⏬果管家婆正版来看，北上资金受利率、汇率以及全球风险预期影响。其中，北上 ♍资金流向与中美国债利差及美元指数的相关系数分别达0.33及-0.45。中期来看，美国通胀下行趋势确立 ⚽，而国内疫情防控及地 ♋产政策迎来重要边际变化，利率汇率或将同步走强，同时全球经济政 ♎策及地缘政治不确定性均出现回落趋势，这意味着北上资金未来有望 ⛎加速流入。总结来说，北上资金将是未来1-2个月市场资金流入主 ♊导力量，其配置偏好值得重点关注 ♍。
不断下调的诊断界值
建议关注受益于制造业资本开支需求拉动 ❧的通用设备、以及具备技术革新优势的新能源链设备等 ❍。（1） ⚓通用设备：作为典型的顺周期属 ♋性赛道，收入与盈利核心驱动来自下游制造业的资本开支 ✋，本次制造 ⚡业的新一轮资本开支扩张有望对通用设备提供强劲的需求支撑。叠加 ❤稳增长加码下信贷政策提供融资支持（设备更新改造贷款专项贴息等 ☻），本轮通用设备去库周期可能在22年底或23Q1结束，通用设 ⛳备板块配置性价比将进一步凸显，在自主可控背景下，一些国产渗透 ➧率较低、国产替代空间较大的方向值得关注，如机器人、高端机床等 ✊。（2）新能源链设备：建议关注具备技术革新优势的光伏设备 ❧、风电设备/零部件等 ♑。展望23年光伏，硅料下降带动各产业链环 ⚓节边际成本降低，有望刺激新增装机进一步高增长，带动设备环节直 ♋接受益，尤其是在新技术路线如TOPCon、HJT上具备先发优 ✨势的品种；风电受益于开工率上行与原材料成本压力缓解 ♿，产业链有 ☻望迎来盈利拐点，且近期风电招标与中标数量持续维持高位，预示装 ❡机高峰期即将带来。
文：戴康 郑恺 曹柳龙 韦冀星 倪赓 ♓李学伟 杨泽蓁 徐嘉奇 侯蕾
通过查询发现，*ST凯乐2016年至2020年年报的审 ❗计机构为中天运会计师事务所，均为公司出具了标准无保留意见的审 // ☹计报告。公司连续5年的巨额财务造假，会计师都没有发现吗？
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美国10月CPI低于预期后海外市场已经交易了一个多月的 ❧紧缩缓解，美债美股持续上涨，美元大跌。11月28日多名美联储 ☾官员在公开讲话中谈论了明年继续保持大幅加息的偏“鹰派”的货币 ❌政策立场，但12月1日美联储主席鲍威尔表示，美联储最早可能在12月放缓加息步伐，整体表现“鸽派”，且是迄今为止对放缓加息 ♈节奏最明确的表态，目前市场整体交易逻辑仍然是紧缩预期的放缓，CME利率期货数据显示目前投资者预计12月加息50个基点的可 ➧能性为79.4%，高于上周75.8%；而加息75个基点的可能 ♑性降低至20.6%。进入十二月后，当前的宽松预期将迎密集验证 ♎期，主要包括：1）12月2日非农数据显示当前美国就业仍然强劲 ✌，预计后续继续公布的失业率等更多就业数据如果验证了非农的逻辑 ⏫则市场宽松预期可能会有所松动；2）近期大宗商品价格上涨下TIPS隐含通胀预期有所上行，目前通胀现拐点时大概率但能否持续低 ♍于预期存在不确定性；3）12月中下旬将开启本轮的全球央行加息 ⛄周，届时市场也将有验证当前的预期。整体来看，当前宽松基调在十 ⌚二月后会面临较多检验 ♍，趋势未必扭转但波动大概率加大 ♌。
进入四季度，半导体板块的关注度大幅提升，一方面是销售和 ♉库存给出了基本面见底时点越来越近的信号（销售快速下行、渠道主 ☸动降价去库存），另一方面是今年来板块大幅超跌、估值也处历史低 ⌚位（1-10月，模拟芯片和数字芯片跌幅分别为44%和41%， ♌在近三百个细分行业中排名倒数前6）。
文：戴康 郑恺 曹柳龙 韦冀星 倪赓 ♋李学伟 杨泽蓁 徐嘉奇 侯蕾
11月FOMC会议鲍威尔强 ❓调“政策利率水平需达到使实际利率为正的水平。（1）若美国核心通胀在11月和12月持续明显回落；（2）若23Q1美国CPI同比增速有望回落至5%（目标政策利率水平） ⏬以下，继而“实际利率回归正值” ⛻。假设以上两点均兑现 ♋，美联储有 ⛽望于23Q1结束加息 ❍。
俄罗斯滞留化肥开始外运
值得一提的是，协成锂业成立于今年1月26日，目前碳酸锂 ⛷生产线已建成，于11月进入试产阶段。随着临时停产公告发出，试 ⏫产刚“满月”的协成锂业不得不进入停产检修状态。
此外 ➢，景顺长城希望进一步丰富市场投资标的和投资工具，以 ♋及跨境基础设施建设，这将有助于创新产品设计，并提升产品风险收 ♊益标识度和产品颗粒度 ❧。
传染病管理模式的主要依据来自于传染病的传染性和致病力
同日 ⛎，上机数控披露，公司下属全资子公司弘元新材料（徐州 ⛽）与一道衢州及一道泰州就“N型硅材料产品”的销售签订合同，对 ❍方2023年总计向子公司采购N型硅材料产品3.00亿片（上下 ♐浮动不超过20%）。参照PVInfoLink公布价格测算，预 ♑计2023年销售金额为31.92亿元（含税），不含税为28.25亿元。
地产链“稳增长”政策确认加 ✨码，“稳信用”信号明确。11.8扩大民营企 ➥业（包含房地产）债券融资支持工具，即“第二支箭”延期并潜在扩 ⏳容。而后11.22国常会提出改善房地产行业资产负债状况，推进 ❤保交楼专项借款落地。11.23央行&银保监会《关于做 ♊好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》加大对“保交 ♋楼”支持力度。11.28“第三支箭”证监会进一步调整优化股权 ⛎融资政策。地产链“ ♋稳增长”政策从股/债两端相继加码，有助于支撑地产投资触底回升 ⛴。
转自：中国新闻周刊
值得一提的是，协成锂业成立于今年1月26日，目前碳酸锂 ♋生产线已建成，于11月进入试产阶段。随着临时停产公告发出，试 ♑产刚“满月”的协成锂业不得不进入停产检修状态。
欧洲：3月英国开始放开入境防疫要求，欧洲股市有所反弹，3月 ⏰至6月各国陆续放开入境防疫要求 ♐，6月欧洲股市在一段震荡后企稳 ⛶回升。行业方面，医疗服务在防疫放开后的短期内反弹较大，必需消 ⏩费也在短期内有回升。
创新点上，景顺长城表示，在过往产品布局中就已积极探索公 ♉司治理、低碳环保等ESG主题型投资机会，未来将继续探索固收ESG产品布局机会。而长城基金目前公司正积极筹备新能源汽车QDII基金，未来将逐步形成多层次的ESG产品体系。管家婆正版
对此 ❣，康隆达坦言，停产事项预计将对公司2022年第四季 ♏度经营业绩产生一定的不利影响。
三是确保货运车辆运输畅通 ❌。及时为进京货运车辆办理“重点 ⚓物资运输车辆通行证” ⛲，市商务局、市粮食储备局、市农业农村局共 ➨核发有效期内重点物资运输车辆通行证5757张。开发批发市场保 ♒供车辆预约平台，对进场车辆及时进行预约办理，既保证货物快速进 ☼京入场，又有效提高疫情防控能力 ♓，截止12月3日，预约平台共为7大批发市场办理预约业务146472辆。
历次美国通胀拐点对于美股底 ⏫部前瞻性显著。复盘70S大滞胀阶段，三轮相 ➨对显著的通胀拐点往往领先美股底部1-3个月或同步于美股底部。